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　　起原：金融报

　　2月25日，A股延续量价王人升态势，阛阓得益应爽脆。板块面，有金属、钢铁等资源股不竭走强，传媒板块则延续误差。杠杆资金心扉回暖，三市两融余额增至2.62万亿元。

　　受访东谈主士指出，资源股涨主要受战略利好、供需及居品加价三重身分共振运行；传媒板块回落则因影视院线板块畅通调治、AI利用想法走弱，重复前期涨幅较大后资金得益了结，以及事迹已毕预期不足所致。预测短期A股能够率保管结构轮动行情，建议布局上激情科技和资源股两大向。

　　3748只个股收涨

　　本日A股延续春节红包行情，早盘路走，午后出现回落，尾盘略有拉升。指数阐扬面，沪指收涨0.72报4147.23点，创业板指收涨1.41报3354.82点，证成指收涨1.29。科创50、北证50、上证50、沪300均收红，但涨幅均不外1。

　　阛阓成交额络续放量，单日增多2628亿元，达2.48万亿元。年前杠杆资金热度彰着降温永州预应力缓粘结钢绞线，但马年迎来开门红，杠杆资金心扉有所回升。放胆2月24日，沪京三市两融余额增至2.62万亿元。

　　阛阓得益应爽脆，3748只个股收涨，涨停股101只；1609只个股收跌，跌停股4只。从活跃交游个股来看，7只个股日成交额过100亿元，电子元件、荒芜金属等板块个股阐扬强势，胜宏科技、北稀土、沪电股份等涨幅居前。

　　盘面上依旧呈现结构特征，加价逻辑线延续强势，资源股络续涨，AI及传媒连系板块则延续调治。小金属想法、稀土永磁、磷化工、钢铁等板块涨幅居前，造谣数字东谈主、智谱AI、影视动漫等想法走弱。

　　31个申万行业中，传媒、银行收跌，其余飘红。汽车、用电器、石油石化、煤炭等板块均微红。

　　钢铁、有金属、基础化工涨幅居前，包钢股份、大中矿业、安阳钢铁涨停。建筑材料、房地产板块亦阐扬活跃，音问面上，上海发布楼市“沪七条”新政。国军工、电子、电力开垦板块雷同走强。破钞板块面，传统破钞阐扬偏弱，好意思容照拂板块则逆势上扬。

　　10惟一金属个股涨停，东钽业、花锡有、云南锗业、冷静股份、中钨新、北稀土等涨停。

　　19只化工股涨停永州预应力缓粘结钢绞线，川金诺、凌玮科技、应允股份、东岳硅材“20cm”涨停，赤天化、云天化、沧州大化、东材科技、坤彩科技等个股均涨停。

　　“资源股涨是战略、供需与加价三重共振的成果。”格上基金征询员毕梦姌向《金融报》记者分析，先，《钢铁行业稳增长使命案（2025—2026年）》动控总量、去产能，供给减弱预期强；铁矿库存位、成本下行，利润向钢企调遣；冬储库存低位，供需弱均衡，动钢价走强。其次，稀土永磁价钱节后普涨，“反内卷”重复扩内需战略动再通胀预期升温，有金属强周期属突显；中银证券指出行业已参加盈利运行高潮阶段，预应力钢绞线迎来价值重估。化工面，特朗普签署行政敕令将磷元素列为国安全先事项，国外供应链面对重构；国内春耕旺季降临，订单饱和，磷化工需求爆发。

　　毕梦姌进取暗示，传媒板块回落主要受影视院线板块畅通调治、AI利用想法走弱拖累，这源于前期涨幅过大后资金得益已毕，重复事迹已毕预期不足。机器东谈主板块在春晚曝光后开低走，资金分流至资源股；板块预期已部分已毕，且部分个股估值偏；产业落地节拍不足预期，资金遂转向具加价逻辑的周期板块。

　　激情科技和周期股

　　从本日A股阐扬来看，开释了哪些阛阓信号？接下来A股走势何如，持仓布局上需详确哪些风险？

　　“本日A股呈现放量冲、尾盘护盘的颠簸上行情势，短期能够率以结构轮动、严慎乐不雅为主。”毕梦姌告诉记者，本日高潮主要有三个性情：是春节后阛阓参加胜率窗口期，人人钞票普涨带动心扉缔造；二是两会左近，战略预期成为中枢干线；三是资金从AI利用等前期热门向加价链、硬科技调遣，格调切换彰着。往后看，阛阓将以结构行情为主，资金或偏严慎，得益了结压力上升；板块面，轮动将不竭，资源股涨不竭待不雅察，两会预期不竭发酵，新质坐褥力、扩内需连系板块或反回生跃。

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　　“国外阛阓的爽脆阐扬为马年开局提供了相对积的外部环境，重复国内成本阛阓春节‘日期应’，预测春节后A股阛阓有望迎来相对向好的开局。”富荣基金觉得，宏不雅层面，尽管好意思王法院叫停“平等关税”带来定肆意，但随后特朗普再度提倡拟加征15的临时附加关税，使得人人贸易战略的概略情也曾存在。此外，科技干线AI里面分化加重：面，阛阓预期不竭走，算力链龙头公司出现滞涨迹象，资金进取向存储、CPO等具备新角落变化的细分向齐集；另面，AI“吞吃”担忧演烈，巨头成本开支下的投资申报率亦激发阛阓担忧。建议短期既不外分悲不雅，也不外分乐不雅，理看待阛阓涨跌。

　　在成立想路上，富荣基金建议活泼把捏科技产业的新本事变化向，同期以中期视角激情仍处产业早中期、明天两年具备成长的向。行业成立上，建议围绕两大向布局：是成长干线，聚焦AI算力与利用、半体等；二是加价条线，如有、新动力等。

　　“节后络续逢低成立科技成长和周期行业。”华金策略邓利军团队告诉记者，本年春节后个月内，两会战略连系的科技成长和破钞行业可能相对占。节后建议逢低成立：是战略和产业趋势朝上的机械开垦（机器东谈主）、传媒（AI利用、游戏）、蓄意机（AI利用）、电子（半体、AI硬件）、军工（买卖）、通讯（AI硬件）、有金属、化工、电新、医药（立异药）等行业；二是可能补涨和基本面可能角落的非银金融、破钞等行业。

　　关于接下来的持仓布局，毕梦姌则觉得，中枢干线可激情资源股（钢铁、有、化工）和硬科技（半体、买卖），把捏加价链重复事迹的办法，可逢低布局。

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攀扯裁剪：杨红卜

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