3月20日早盘，光通讯向算力硬件板块握续拉升，光模块巨头集体放量，源杰科技、光库科技、中际旭创和新易盛强势涨，天孚通讯、东山精密、太辰光跟涨，“易中天”总往返额阻止450亿。算力ETF面，同指数界限大通讯ETF中原(515050)盘中度涨4。资金积布局梅州钢绞线 矿用，近5日得到1.64亿元资金净流入。低费率创业板东说念主工智能ETF中原(159381)盘中涨3。

2026年光纤通讯大会及博览会(OFC)于洛杉矶会议中心肃肃举行。光通讯行业龙头Lumentum在OFC大会上浮现了其恒久层面的财务基本面增长模子。Lumentum展望到2026财年底，EML产能将较2025年增长50，并预测到2030年AI数据中心对磷化铟需求年复增长率将达到85。Lumentum展望2025至2028年间，OCS出货量年复成长率(CAGR)将过150，办法在2027年齐备逾10亿好意思元的年化营收。

国盛证券示意，AI需求昌盛而EML产能紧缺，端EML供需缺口扩大。面，钢绞线厂家光芯片需求昌盛，各大厂商加码AI芯片竞赛。另面梅州钢绞线 矿用，EML时刻门槛且光学组件复杂，以及设立坐褥、工艺调试的较长周期，致了刻下的供应弥留。群众EML产能较鸠合，主要由少数巨头主，供应排至2027年后，国产替代空间宽绰。

通讯ETF中原(515050)度聚焦电子(芯片、PCB、耗尽电子)+通讯(光模块、行状器、光纤光缆)算力硬件。前10大握仓股：新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易革命、天孚通讯、东山精密、华工科技、中兴通讯、沪电股份。场外连结(A类：008086；C类：008087)

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